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SIDE A
1. 캐롤 메들리 (전원)
2. 실버벨 (김태우)
3. 창밖을 보라 (강혜선/윤종신)
4. 울면 안돼 (the Blue News)
5. 북치는 소년 (박강영)
SIDE B
1. 고요한 밤 & 노엘 (전원)
2. 화이크 X-mas (넥스트)
3. 루돌프 사슴코 (성지훈)
4. 소망은 그 어디에 (어린이 성가대)