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Side 11. 그건 너2. 그애와 나랑은3. 자정이 훨씬 넘었네4. 애인5. 그여인 그표정6. 비의 나그네7. 무지개8. 겨울 이야기
Side 21. 한잔의 추억2. 창가에 홀로 앉아3. 나야 나4. 오늘밤엔 웬일인지5. 편지6. 당신을 처음본 순간7. 아가씨는 어려요8. 바닷가 언덕