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Side 1 - 신해철1. 미소2. 커피한잔3. Jazz Cafe 4. 안녕
Side 2 - 변진섭1. 무지개와 같은 사랑2. 잊을 수 없어3. 상처4. 지난 사랑의 슬픔 (노래:변진섭/장혜리)