Side 1

1. Otello Act Ⅰ (Verdi)
   Gia nella notte densa
   이미 밤은 깊어지고

2. Madama but Terfly Act Ⅰ (Puccini)
   Viene la sera; Bimba dagli occhi pieni di malia
   "밤이 되었소: 매력으로 가득찬 내 사랑 그대의 눈동자"

Side 2

1. Un Ballo in Maschera Act Ⅱ (Verdi)
   Teco io sto
   가면무도회
    "나는 그대의 곁에서"

2. Francesca da Rimini Act Ⅲ (Zandonai)
   Benvenuto, signore mio cognato
   "어서 오세요, 나의 도련님"