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Side A 1. 나 어떡해 (그랑프리/ 이영득 외 4명) 샌드페블즈2. 저녁무렵 (동상/ 박문옥, 박태홍, 최준호)3. 회심 (김경애)4. 다시핀 목련꽃 (조혜옥)5. 제비 (홍성모)
Side B 1. 하늘 (금상/ 박선희)2. 당신은 모르실거야 (은상/ 함영주 외 5명)3. 젊은 연인들 (동상/ 민경식, 정연택, 민병호)4. 꿈나라 (조선근, 조후근)5. 나의 어머니 (김희숙)