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Side 1 1. 겨울바다 (신달승,최은미)2. 도깨비잔치 (도깨비)3. 대학가의 신데렐라 (김혜원)4. 12시 정각이었어 (열두냥서푼)5 .망부가 (유쥰열,박경찬)6. 내마음의 날개 (문윤걸,송승한)
Side 2 1. 그대떠난 빈들에 서서 (에밀레)2. 친구여 (장철웅,이용진)3. 한우리 (어금니와 송곳니들)4. 하나가 될때까지 (작은아이들)5. 정이품송 (셀러맨더스4기)6. 어디에서 (크레파스)