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Side A1.나빠(금상/결사대) 2.너찾아 길을 나섰네(김정자) 3.삼학도 배따라기(동상/정승원) 4.사랑의 아픔(이유경.이규화) 5.장난감 기차(철마2기) 6.꽃병이 깨진 아침(이화실.신상현) 7.귀를 기울여요(알알이)
Side B1.님의 눈물(은상/황선형) 2.태양의 예언(대상/천국의 이방인) 3.잊어야지(바겐세일) 4.보랏빛 안개(장려상/소용돌이) 5.새소리 물소리 바람소리(서있는 사람들) 6.우리의 마음은(우리들)