Side 1

1. 그대 먼곳에 (대상/마음과 마음)
2. 지난 여름밤의 이야기 (은상/권진원)
3. 민들레 홀씨되어 (장려상/박미경)
4. 이별 이야기 (우정상/Fee Backs)
5. 회상 (김상철)
6. 지난 날 (황영희)

Side 2

1. 밤에 피는 장미 (금상/어우러기)
2. 끝없는 사랑 (동상/이순길)
3. 색종이의 나라 (장수하늘소)
4. 그대 나 그리움 (신호선)
5. 환상에 (권미경)
6. 그대 마음되어 (장상환)
7. 시장에 가면 (건전가요)