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Side 1 1. 물안개 (석미경)2. 사랑의 열매 (파랑새)3. 가을 사랑 (장명희)4. 망각의 강 (김승기)5. 비내리고 난 오후 (사막오장)
Side 2 1. 섬 사람들 (삼각형)2. 고운님 고운비 (박인옥)3. 사랑의 빛 (포도송이)4. 추억 한잎 (문경혜)5. 시장에 가면 (건전가요)