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SIDE 11. 노래하며 춤추며2. 필요합니다3. 사랑을 느낀 것일까4. 부산항 제삼부두5. 막차
SIDE B
1.나를 기다리는 사람 2.귀여운 요들소녀 3.추억 4.즐거운 산 5.알프스 일만척 6.양지바른 우리의 길 7.승리의 깃발