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Side 1 1. 행복이란2. 돌려줄 수 없나요3. 높은 하늘아4. 야간학생5. 가버린 사랑6. 그대7. 낙엽위의 바이올린8. 푸른 연인9. 미워서가 아니다
Side 2 1. 아니야2. Y.M.C.A. 3. 오해4. 하루해가 저물었네5. 어떡해6. 내마음 모르고7. 머물고 싶지만8. 잊지는 못할거야9. 당신10. 어허야 둥기둥기