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SIDE A.(4월과 5월) 1. 바다의 여인2. 화3. 옛사랑4. 산으로 바다로5. 어린 시절6. 영화를 만나 SIDE B.(가람과 뫼) 1. 사랑의 의지2. 우리의 세상3. 님의 노래4. 욕심없는 마음5. 작은 섬6. 용사의 충정 (군가)