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SIDE 1
1. 섬처녀2. 목화 아가씨3. 하동포구 아가씨4. 바람아 구름아5. 꿈길6. 마지막 잎새
SIDE 2
1. 고향이 좋아2. 잘했군 잘했어3. 물레방아 도는데4. 보름달5. 아씨6. 축제의 노래