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Side 11. 그러나 당신 미워요2. 이별과 눈물도 인생3. 마지막 찻잔4. 혼자부르는 노래5. 고향으로 가는길6. 이 노래를 당신에게
Side 21. 을숙도2. 처음부터 하나가 아니었던 두개의 섬3. 아무말도 하지 말아줘4. 사랑한다고 말해줄걸5. 사랑은 파도처럼6. 어허야 둥기둥기