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Side A 1. 그대에게 띄우는 편지2. 진한 커피의 야상곡3. 전화4. 주기도문
Side B 1. 슬픈 영화를 보고 나면2. 조바심3. 미안해. 용서해. 사랑해.4. 자장가와 기상곡5. 아리랑