SIDE 1

1. 키다리 미스터 김

2. 대머리 총각

3. 머나먼 고향

4. 단벌 신사

5. 고향이 좋아

6. 울산 큰애기

7. 노란샤쓰 입은 사나이

8. 홍도야 울지마라

9. 맹꽁이 타령

10. 단골손님

11. 경상도 청년

12. 목석같은 사나이

13. 뜨거워서 싫어요

14. 가지마오

15. 울릉도 트위스트

16. 임 그리워

17. 추억의 소야곡

18. 눈물젖은 두만강

SIDE 2

1. 구름 나그네

2. 개나리 처녀

3. 남원의 애수

4. 정

5. 갈대의 순정

6. 그러긴가요

7. 안개낀 장충단 공원

8. 돌아가는 삼각지

9. 마음은 서러워도

10. 마음의 자유천지

11. 유정천리

12. 유정천리

13. 울고넘는 박달재

14. 넋두리 20년

15. 물방아도는 내력

16. 번지없는 주막

17. 백마야 울지마라

18. 한강

19. 나그네 설움

20. 잘있거라 공항이여