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Side A1. 여심2. 사랑 그리고 이별3. 젊은 날의 초상4. 나무를 보지말고5. 꿈길에서6. 잊고 싶은 날들
Side B1. 비와 가랑잎2. 사랑의 눈빛으로3. 사랑하는 나의 어머니4. 우울할때는5. 사랑하는 사람아6. 정화의 노래 (조영남 노래)