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Side1
1.님생각 2.잠깐만 3.슬픔이여 안녕(이숙) 4.바다의 여인(주영국) 5.그래서 우리는(선우성)
Side2
1.돌아와 주오 2.토요일밤에 3.둘이 걸었네(김세화) 4.내마음(이숙) 5.파도(주영국)