Side 1

1. 꽃마차
2. 기타부기
3. 청춘고백
4. 목포의 눈물
5. 님 그리워
6. 나는 울었네
7. 가는봄 오는봄
8. 비내리는 고모령
9. 목포는 항구다
10. 나그네 설움
11. 삼다도 소식
12. 눈물젖은 두만강
13. 알뜰한 당신
14. 그때 그사람
15. 돌아와요 부산항에
16. 사랑은 눈물의 씨앗
17. 고향초
18. 희망가

Side 2

1. 단장의 미아리고개
2. 울고넘는 박달재
3. 꿈속의 사랑
4. 물새 한마리
5. 마음 약해서
6. 나는 열일곱살이예요
7. 비둘기집
8. 영암아리랑
9. 녹슬은 기차길
10. 카츄샤의 노래
11. 번지없는 주막
12. 이별의 부산정거장
13. 귀국선
14. 정
15. 대전부르스
16. 봄날은 간다
17. 나하나의 사랑