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Side A1. 블랙커피2. 우리의 이야기3. 슬픈 사랑은 싫어4. 그대 흩어진 웃음5. S의 눈속엔 작은 세상이
Side B1. 널 사랑하는 건2. Good Night (소중한 기억)3. 오늘은 안녕4. 보이지 않는 슬픔5. 계절 그리기