Side 1

1. 최진사댁 셋째딸
2. 난 정말 몰랐었네
3. 사랑만은 않겠어요 (경음악)
4. 가지마오
5. 행복을 비는 마음
6. 앵두 (경음악)
7. 나는 못난이
8. 달과 함께 별과 함께
9. 임 그리워 (경음악)
10. 너와 나의 고향
11. 두줄기 눈물
12. 카츄사의 노래 (경음악)
13. 님과함께
14. 잘있어요
15. 오동잎 (경음악)
16. 정든배는 떠난다
17. 님이라 부르리까
18. 무정한 그사람 (경음악)

Side 2

1. 이별의 부산정거장
2. 맹꽁이 타령
3. 물방아도는 내력 (경음악)
4. 꽃마차
5. 눈물젖은 두만강
6. 홍도야 울지마라 (경음악)
7. 처녀총각
8. 삼천포 아가씨
9. 청춘고백 (경음악)
10. 꿈꾸는 백마강
11. 울고넘는 박달재
12. 닐니리 맘보 (경음악)
13. 그사람 데려다 주오
14. 정든부두
15. 돌아와요 부산항에 (경음악)
16. 흑에 살리라
17. 잊을 수가 있을까
18. 좋았다 싫어지면
19. 대지의 항구
20. 무너진 사랑탑 (경음악)